东胜神州傲来国海边有一花果山,山顶一石,秉受日月精华,产下一个石猴。石猴在花果山做了众猴之王,为求长生,出海求仙,在西牛贺州拜菩提祖师为师。祖师为其取法名孙悟空,并授与七十二般变化及翻筋斗云之法。孙悟空回到花果山,占山为王,号为美猴王。苦于无兵刃,遂去东海龙宫求取,龙王及兄弟送他一支如意金箍棒及一身披挂。孙悟空又去幽冥界把自己的名字从生死簿上勾掉。龙王,地藏王上天庭告状,太白金星建议招安孙悟空,玉帝准奏。
玉帝封孙悟空做“弼马温”,着他看管马匹。孙悟空后得知此官职卑微,大怒,打出南天门,回花果山,自封为“齐天大圣”。
托塔天王李靖及哪吒三太子奉旨兴师捉拿孙悟空,被孙悟空打败,回天庭复旨。太白金星奏请玉帝降旨封孙悟空为齐天大圣,但不给他事务与俸禄。玉帝准奏。孙悟空应太白金星之请,再入天宫。玉帝封其为齐天大圣,并赐齐天大圣府。孙悟空在天上无事,每日交朋结义,不论尊卑。玉帝怕他闲中生事,让其看管蟠桃园。孙悟空偷吃蟠桃,又搅了王母娘娘的蟠桃盛会,偷吃了太上老君的仙丹,惧祸,回到花果山。
玉帝派天神捉拿孙悟空,双方相持不下。观音菩萨举荐二郎神制伏孙悟空,孙悟空被二郎神擒获。玉帝令天神将其处死,孙悟空却毫发无损。太上老君将其关入八卦炉,孙悟空不但不死,还炼就一双火眼金睛。如来佛祖应玉帝之请,降伏孙悟空,将其压在五行山下,让他饥食铁丸,渴饮铜汁。
如来因南赡部州之人贪淫乐祸,多杀多争,令观音菩萨去东土觅一人,来西天取经,以普渡众生。
唐太宗开科取士,青年陈光蕊高中状元,又娶相府殷小姐为妻。之后,官拜江州州主。陈光蕊携妻赴任,路上,被贼航刘洪谋害,妻子被占。殷氏产下一子,抛人江中,被金山寺寺僧搭救。此子十八年后受戒,法名玄奘。玄奘终与母亲相见,又求见外祖父,报了血仇。
泾河龙王触犯天条,罪当斩首,求唐太宗搭救。太宗允诺,但未能救起。龙王至阴间,告太宗允诺而食言,太宗魂被迫人阴间对质。还生后,太宗修建“水陆大会”,超度阴间所见孤魂。请玄奘主持法事,开经讲法。这时,南海观音亦至长安,寻找取经人,指化玄奘,令其去西天取经。唐太宗认玄奘为御弟,赐号三藏,送出长安。
唐僧西行,出离大唐边界,便遇魔王寅将军,被太白金星搭救。至五行山下,救出孙悟空,赐号孙行者。路上,孙悟空打死六个强盗,不堪唐僧数落,一怒之下去了龙宫。唐僧接受观音赠送的用来钳制孙悟空的两件东西——嵌金花帽与紧箍咒。悟空听从龙王劝告,回到唐僧身边,无意间戴上花帽,却再也摘取不下。唐僧念咒,悟空头痛。自此,悟空受制于唐僧。
取经路线图
二人至鹰愁涧,收了小白龙,小白龙化作白马,供唐僧骑乘。在观音院,悟空卖弄唐僧的锦褊袈裟,金池长老心生贪念,欲火烧唐僧师徒,却被悟空弄法反烧了禅院。袈裟被黑风怪窃走。孙悟空求助观音,设计让观音化作黑风怪的妖友,自己化作仙丹,诱黑风怪吞下,黑风怪降伏。
师徒继续西行,至高老庄,得知庄主女儿被一妖怪强占,悟空擒拿此妖,追至云栈洞。知妖怪原是天庭的天蓬元帅,因调戏嫦娥,被贬下界,错投猪胎,故形貌像猪。经观音收伏,赐名猪悟能,在此等候取经人。孙悟空引他拜见唐僧,唐僧收其为徒,赐号八戒。
过浮屠山,乌巢禅师传授唐僧《多心经》。
过黄风岭遇黄风怪,悟空请来须弥山灵吉菩萨,收伏此怪。
在流沙河,唐僧收被观音点化的沙悟净为三弟子,赐号沙和尚。师徒四人跋山涉水,往西天取经。
观音欲试四人道心,与黎山老母等化成美女,招四人为婿。唐僧等三人不为所动,只有八戒迷恋女色,被菩萨吊在树上。
到万寿山五庄观,悟空等偷吃人参果,并推倒仙树,被拿获。观音应悟空之请,用甘露救活仙树。
白骨精要吃唐僧,悟空三打白骨精。唐僧不识妖怪,听八戒谗言,错逐悟空,自己又被黄袍怪拿住,并被其变为老虎。沙僧亦被捉。八戒经白龙马劝说,到花果山用激将法请悟空救师傅。悟空救出师傅,师徒言归于好。
平顶山莲花洞金角大王、银角大王捉住唐僧欲食其肉,悟空与之斗智斗勇,骗来妖精的五件宝贝,降伏二妖。
狮精把乌鸡国国王推入井中淹死,自己化为国王。真国王鬼魂求唐僧搭救。悟空从太上老君处讨来金丹,救活国王。
牛魔王之子红孩儿据守火云洞,欲吃唐僧。悟空惧其三昧真火,请观音帮忙。观音降伏红孩儿,收其为善财童子。
孙悟空又请西海龙王太子帮助擒获黑水河鼍龙。在车迟国,悟空与三位妖魔国师——虎力鹿力、羊力大仙斗法,妖魔战败,现了原形。
经通天河,遇观音座前莲花池内成精为妖的金鱼,金鱼作法把唐僧摄入水府。观音赶来,收走金鱼。
太上老君的坐骑青牛偷了老君的金刚镯下界为妖,在金兜洞把唐僧捉住。悟空请来天神助战,不能取胜,找到太上老君处,责其收伏青牛。
唐僧、八戒饮子母河水受孕。悟空取来落胎泉水,解了二人胎气。西梁女国王欲强招唐僧为夫婿,悟空等智赚关文,出关西去。
琵琶洞蝎子精摄走唐僧,悟空请来昴日星官,星官化作大公鸡,使妖怪现原形而死。
六耳猕猴变成悟空模样,又令小妖们化成其他三人模样,欲上西天骗取真经。真假悟空大战,众多神佛不能分辨,直到西天雷音寺,如来说出猕猴本相,悟空打死六耳猕猴。
为过火焰山,悟空向铁扇公主借芭蕉扇灭火。铁扇公主恨悟空收伏其子红孩儿,不肯借。悟空与铁扇公主、牛魔王斗智斗勇,借天兵神力,降伏二怪,扑灭大火。
万圣老龙和九头虫驸马盗走祭赛国镇国之宝舍利子。悟空斗败二人,夺回佛宝。
荆棘岭,唐僧被树精、木怪迷惑联句对诗。
弥勒佛前黄眉童子下界作怪,假幻雷音寺,唐僧上当被擒。弥勒佛收伏为怪的童子。
过小西天,悟空打死蛇精。八戒用嘴拱开稀柿衢。
悟空为朱紫国国王治病,败獬豸洞妖怪金毛统,救回王后。
盘丝洞蜘蛛精缠陷唐僧,悟空打死蜘蛛精。黄花观蜈蚣精又药翻唐僧,紫云山毗蓝婆应悟空之请,消除此怪。
经狮驼山,又有青狮、白象、大鹏作怪,众菩萨罗汉帮助降伏三怪。
比丘国王被寿星坐骑白鹿所化的国丈迷惑,欲用一千一百一十一个小儿心肝做药引,悟空解救婴儿,打退妖怪,寿星赶来收走白鹿怪。
陷空山无底洞老鼠精虏唐僧,欲与之成亲。李天王押走老鼠精。
灭法国王发愿杀一万僧人,悟空施法剃去国王、王后等人头发,国王回心转意,改灭法国为钦法国。
隐雾山连环洞豹子精欲吃唐僧肉,被悟空用瞌睡虫睡倒,八戒将其打死。
凤仙郡大旱,郡侯张榜求雨。悟空劝郡侯向善,天降甘雨。
在玉华州,黄狮精盗走悟空等三人兵器。悟空等夺回兵器,黄狮精投奔九灵元圣,太乙救苦天尊收伏九灵元圣,此怪为天尊坐骑九头狮子所化。
金平府,唐僧被玄英洞妖怪摄去,悟空请天上四位星宿帮忙捉怪,把妖怪斩首示众。
月宫玉兔化为天竺国公主抛绣球给唐僧,欲招之为婿。悟空会合太白星君擒伏玉兔,救回真公主。
镇台府地灵县寇员外家遭劫,员外丧生。唐僧师徒被当作强盗收监,悟空入地府招回寇员外魂,真相大白。
师徒历尽磨难,终至灵山,拜见佛祖如来,因不肯贿赂阿傩、伽叶二尊者,只取得无字经。燃灯古佛指使白雄尊者夺落经卷。四人又返回雷音寺,求有字真经。四人在回东土路上,经通天河,被老鼋连人带经翻人河中,经卷遭水,残缺不全。
佛经送回长安,四人真身重返灵山听封:三奘被封旃檀功德佛;悟空为斗战胜佛;八戒为净坛使者;沙僧为金身罗汉;白龙马为八部天龙,各归本位。